Salesforceダッシュボードの作り方と活用例——コンポーネント設定から営業管理まで

コンポーネントの種類と選び方

グラフ11種類の特徴と使い分け

ダッシュボードで利用できるグラフは11種類です。

出典：TerraSky Tech

総計値・ゲージ・Lightningテーブルの活用場面

総計値は「今月の受注件数：23件」のように重要指標を大きく目立たせたい場面で有効です。ゲージは目標に対する達成率をメーター形式で表示し、進捗状況を直感的に伝えます。Lightningテーブルはスプレッドシートのような一覧表示が必要なときに使います。

知っておきたい仕様上の制限

Salesforceのダッシュボードには次の主な制限があります。

出典：Salesforce サクセスナビ

また、ダッシュボードは画面を開いても自動でデータが更新されません。最新データを確認するには「更新」ボタンをクリックする必要があります。レポートが自動更新されるのと異なる点として、運用時に注意が必要です。

出典：Qiita

営業管理に役立つダッシュボード活用例6選

Salesforce公式が紹介する、営業管理に効果的なダッシュボードは次の6種類です。

出典：Salesforce ブログ

1. リードファネルダッシュボード — マーケティングと営業の連携状況を1画面で把握
2. 予測ダッシュボード — 四半期目標に対する進捗を可視化
3. 営業リーダーボードダッシュボード — 担当者の成績をランキング表示してモチベーション向上
4. 競合および成約率/不成約率ダッシュボード — どの競合に負けているか傾向を分析
5. KPIおよび営業活動ダッシュボード — 担当者別の電話・デモ・訪問数などを確認
6. 経営層向けデイリービュー（日報）ダッシュボード — 経営層が毎朝確認する概況サマリー

権限・動的ダッシュボード・スケジュール配信の設定

権限設定はフォルダ単位で管理します。フォルダへのアクセス権を付与することで、閲覧・編集できるユーザーを制御できます。権限のないユーザーにはダッシュボード自体が表示されません。

動的ダッシュボードは、ダッシュボードを開いたユーザー自身のアクセス権に応じたデータを自動表示する機能です。通常のダッシュボードは「誰として実行するか」を固定で設定しますが、動的ダッシュボードを使うと、各担当者が自分のデータだけを確認できるようになります。

出典：Salesforce サクセスナビ

スケジュール配信を設定すると、指定した時間にダッシュボードを自動更新してメールで送信できます。毎朝9時に営業チームへ最新の数字を配信するといった運用が可能です。