Salesforceとは？機能・主要製品・導入メリットをわかりやすく解説

Salesforceを導入するメリット

部門横断でデータを一元管理できる

営業・マーケティング・カスタマーサポートが同じプラットフォームでデータを共有できます。マーケティングが獲得した見込み顧客の情報が即座に営業担当者へ引き継がれ、成約後もサポート担当者が対応履歴を参照しながら対応できます。部門をまたいだ情報断絶がなくなり、顧客対応のスピードと質が向上します。

AIによる予測・自動化で業務効率が上がる

Einstein AIは商談の成約確率予測・次のアクションのレコメンド・定型メールの自動生成などを行います。担当者は優先度の高い案件に集中でき、手作業の入力・集計時間を削減できます。

マルチデバイス対応でいつでもどこでも使える

スマートフォン・タブレット・PCいずれからも利用できるクラウドサービスです。外出先での商談直後にモバイルアプリから活動記録を入力するなど、場所を選ばず使えます。

料金プランと導入費用の目安

Sales Cloudの主要プランは以下のとおりです（1ユーザーあたり月額・税込）。

出典：ferret ONE調査

30日間の無料トライアルが用意されており、クレジットカードやソフトウェアのインストールなしで試せます。

出典：セールスフォース・ジャパン

Salesforce導入前に確認したい注意点

• データが少ない段階では効果が出にくい：AIの精度や分析の有効性はデータ量に比例します。顧客情報が少ない段階ではExcel管理のほうがシンプルなケースもあります。
• 専門スキルが必要：設定・カスタマイズには管理者知識が求められます。社内担当者の育成、またはパートナー企業への支援依頼を検討してください。
• 費用対効果の試算が必要：ユーザー数が増えると月額費用も比例して増加します。導入目的を明確にしてプランを選びましょう。

まずは無料トライアルとTrailheadで試してみよう

公式の学習プラットフォーム「Trailhead（トレイルヘッド）」では、初心者向けのハンズオンコンテンツを無料で提供しています。ゲーム感覚でバッジを取得しながら学習を進める仕組みになっており、実際の操作を試しながらSalesforceの全体像を把握できます。無料トライアルとTrailheadを組み合わせることで、導入前に自社の業務フローに合うかどうかを確認できます。

出典：セールスフォース・ジャパン

まとめ

Salesforceは営業・マーケティング・サポートを統合するクラウドCRMプラットフォーム。主要製品はSales Cloud・Service Cloud・Marketing Cloudなど用途ごとに選んで組み合わせて使う。月額3,000円（Starter）から始められ、30日間の無料トライアルあり。データ蓄積と運用設計が導入効果のカギ。Trailheadで事前学習するのがおすすめ。